来源 | 运联智库（ID：tucmedia），作者 | 贾艺超，编辑 | 小L
互联网 O2O 模式创业浪潮中，许多与商流变革相配套的基础设施也随之诞生。即时配送的雏形，即来自当年的外卖平台大战。也正是这一场景，快速推动了即时配送市场规模的指数型增长，让即时配送能够成为一条相对独立的赛道。
如果仅以外卖场景来看，头部美团、蜂鸟的格局早已成型，但商业的有趣之处就在于不断的变化。与商业机体的扩张相同步，即时配送开始“走出”外卖，老玩家向外渗透、新玩家悉数入局，不断为市场增添变量。
有人称，即时配送也迎来“黄金十年”，我们不妨将其看作即时配送的下半场。与上半场互联网经济背景下疯狂的烧钱补贴不同，如今巨头的进攻，都是静悄悄地进行。
那么，这一细分市场中，增量来自哪里？企业拼的是什么？未来如何盈利？
1、即时配送打开增量市场
即时配送概念出现后的10年来，外卖一直是最主要的消费场景。根据公开数据显示，一直到 2018 年，外卖业务占据了即时配送80%以上的订单量。这也就意味着过去很长时间以来，即时配送的竞争，很大程度上是外卖平台之间的竞争。
而 2020 年的突发疫情，似乎正在改变这种局面。居家办公催生了与民生相关的宅经济，生鲜电商、本地生活服务平台迎来需求的爆发式增长以及获客成本的大幅降低；而与之相辅的即时配送网络，也将打破外卖场景一统江湖的局面。
即时配送平台自发渗透于商流的机会窗口下，即时配送逐渐形成四大主流场景：餐饮外卖、零售商超、生鲜电商、跑腿代办。各个细分场景都有着主流玩家，比如餐饮外卖的美团、蜂鸟；零售商超的达达；生鲜电商的叮咚买菜；跑腿代办的顺丰同城、闪送、UU 跑腿等。
如果再进行细分，即时配送领域的玩家大概可以分为三类：
1）高频场景：美团配送、蜂鸟配送
作为即时配送订单的主要来源，以餐饮外卖为打底，美团、蜂鸟凭借高频的“吃”打造规模壁垒。根据美团财报数据计算，2020年，美团配送的日均订单量高达2770万单。
2）时效场景：闪送、UU跑腿
与外卖不同，这类企业服务的用户针对的是点对点直送、跑腿的需求，提供的是纯运力服务。
3）高客单价场景：京东到家、美团买菜、每日优鲜、盒马
这类平台更多是在新零售的概念下，将线下消费场景向线上转移，本身带有商流的特点。但由于要直接与线下便利店、商超、菜市场等场景竞争，因此面临着获客难、获客成本高、使用频率低等难点。
种种场景的渗透之下，根据公开数据显示，至少在 2019 年，餐饮外卖一统江湖的地位正在被动摇，其占即时配送订单的比例从 2018 年的 81%下降到了 70%。
而随着消费者消费习惯的改变，零售商超的线上化探索、生鲜电商配送的繁荣，虽然短时间内难以撼动餐饮外卖的“王者地位”，但至少为即时配送市场空间提供了新的增长引擎。
尤其是过去几年来，头部玩家逐渐向零售、生鲜电商市场渗透，既是追求细分市场的占有率，也是从向高频要规模到向高客单价要效益的进击。
据申万宏源预计，到2030年，即时配送行业的场景中，餐饮外卖占比将为25.2%，生鲜水果占比将为37.5%，商超到家占比将为28.2%，其他类型占比将为9.1%；来自于餐饮外卖的订单量将下滑，反而是零售商超、生鲜电商等品类的订单将迅速增长。
这也就意味着，即时配送市场订单类型还是以 B2C 为主，C2C 为辅。
2、新增量是谁的菜？
有数据显示，截至 2020 年，即时配送行业消费者规模达到 5.06 亿人次，同比增速稳定在20%左右；年订单量超过200 亿单，同比增长25%，预计2021年订单量将突破300亿单。
新场景带来的高增速下，近几年来，即时配送领域不断吸引着巨头玩家入局，其中甚至不乏跨界而来的新面孔。比如顺丰同城，再比如滴滴、抖音等。
而深处其中的玩家们都在拼什么？目前来看，大家至少要过几个槛：流量之争、运力之争、数字化之争。
1）流量之争
即时配送的订单来源中，很大比例来自 B2C 订单。也就是说，即时配送网络虽然是 2C 的末端服务，但本质上是服务 B 端小店将生意做得更大。因此，在考虑这张网络之前，B 端商家实际上是在向平台购买流量，以达到扩大销售半径、提高订单密度来摊薄固定成本的目的，而运力网络则是被动选择。
而这或许也是滴滴、抖音试图试水的原因之一。
因此，如每日优鲜、叮咚买菜这种自建即时配送网络的生鲜电商平台，也会在美团、饿了么开店。
2）运力之争
从运力规模角度来看，对于即时配送网络来讲，运力规模与管理效率直接影响订单的履约效率与服务质量。而运力规模又往往与网络的订单规模相辅相成，毕竟订单与收益直接挂钩。这也意味着当前众包为主的运力模式下，运力主要集中于美团、饿了么、达达等订单密度相对高的网络。
与此同时，即时配送网络头部玩家正在通过资产复用来增加订单规模。比如美团试水美团买菜业务、阿里收购点我达、达达与京东业务的融合等。
相对而言，单纯靠提供运力服务的诸如顺丰同城、闪送、UU 跑腿等，则会基于订单密度逐渐失陷于运力之争。
3）数字化之争
关于数字化之争，达达集团创始人兼CEO蒯佳祺曾表达过一个观点：中国电商的发展存在三个阶段，即最初库存在几千公里外，要好几天才能送达的“远距电商”；库存来到城市100公里内的仓库，当日或次日就能送达的“近距电商”；以及，今天的第三个阶段——“微距电商”，也就是即时零售，库存距离消费者只有几公里，履约在1小时内就能完成。
也就是说，电商发展的第一阶段是快递，第二阶段是仓配，第三阶段，即时配送正在成为电商向传统零售渗透的“第三条腿”。
大型商超如沃尔玛、物美、大润发等都在试图通过数字化方式应对消费者需求，比如，物美通过自建多点平台实现数字化之路。而这种方式毕竟考验资本实力、研发能力、行业熟悉度等。
基于此，布局零售市场多年的达达在 2021 年发力，发布即时配送 SaaS 系统达达智配，为商家提供更智能化的管理服务，以及更精细化的数据运营，从而助力商家提升配送服务效率和骑士人效。
可以看到，对于外卖场景的 B2C 服务，即时配送网络往往与流量打包出售；而随着即时配送向零售、生鲜电商等领域渗透，2B 的标签会更浓，这个时候能够满足差异化需求、定制化服务的网络将拥有更大的机会。
3、普遍亏损，即时配送向谁要利润？
目前来看，即时配送餐饮外卖、零售商超、生鲜电商、跑腿代办这四条主线当中，唯一盈利的战线是餐饮外卖。
根据几家上市企业的财报数据显示，美团外卖2020 年订单量突破100亿单，达到 101.47亿单，外卖营收662.7亿元，经营利润28.3亿元；达达快送2020年营收34.4亿元，净亏损12.7亿元；叮咚买菜2020年营收113.4亿元，净亏损31.8亿元；顺丰同城2020 年营收48.4亿元，净亏损7.6亿元……
大规模的亏损之下，即时配送网络该向哪要利润？
首先，从规模效应来看。相对而言，即时配送网络基本服务的是城市内循环的需求；同时，订单高发期相对集中，也就是说如果要应对更高的规模，其运力资源要同比上升。因此，即时配送网络的规模效应远没有快递明显，某种程度上来讲还处于劳动力密集型阶段。
数据显示，在美团配送与达达配送这样日订单量相差在 10 倍的规模差距下，二者的单票配送成本趋同，甚至达达以4.3元/单的成本优势，还要优于美团配送的4.8元/单。
第二，从客单价来看。相比于外卖的客单价，零售商超、生鲜电商客单价更高。而高客单价之下，配送成本往往会拥有足够的挖掘空间。
第三，从效率角度来看。技术提效，或许是即时配送企业的盈利点。正如上面说的，即时配送网络规模效应要远低于快递，对人的高度依赖，使得订单配送效率会真正影响单票配送成本。因此，通过智能调度、优化路径规划等技术赋能，以及覆盖广泛的运力网络，不断提升提高配送能力和效率，或许才是不同网络竞争的核心。
整体来看，即时配送的上半场，仅仅外卖这一细分市场的格局已定；而在市场规模更为大的零售、生鲜电商场景，市场还处于萌芽阶段。本土玩家的渗透、巨头跨界而来，为这个市场增添了不确定性，仿佛大家在各自优势领域站稳脚跟之后，才纷纷集结到这块待开发的蓝海。接下来，市场走向如何？我们拭目以待。
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